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远大期货:特朗普心心念念的高油价解决了


发布时间:2018-09-11 12:00 发布人:远大期货 来源:香港远大环球期货
远大期货整理特朗普心心念念的高油价解决了,但沙特却在乘机夺回美国石油市场
远大期货整理近几个月来,由于对委内瑞拉、伊朗、安哥拉等传统产油国供应缺口的担忧,在6月份的OPEC会议上俄罗斯、沙特心照不宣的达成了松绑减产协议的默契。当然特朗普多次在公共外交和推特上呼吁给高油价降温也功不可没,这给予了沙特增加对美石油出口的契机。
近几个月来,由于对委内瑞拉、伊朗、安哥拉等传统产油国供应缺口的担忧,在6月份的OPEC会议上俄罗斯、沙特心照不宣的达成了松绑减产协议的默契。当然特朗普多次在公共外交和推特上呼吁给高油价降温也功不可没,这给予了沙特增加对美石油出口的契机。
 
远大期货整理沙特与美国之间的利益捆绑
 
根据EIA报告的数据显示,在截至8月31日的当周内,美国从沙特阿拉伯进口的原油四周平均值自2017年6月以来首次突破100万桶/日。在6月份欧佩克与包括俄罗斯在内的产油国同意降低减产执行率,可以说自5月下旬以来沙特的石油增产有近一半是出口到美国的。
 
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(沙特出口到美国的石油不断走高)
 
美国第二大炼油厂马拉松石油公司首席执行官加里·海明格表示,早前在一次投资者会议上表示“中东原油运往美国的水平已经开始发生变化。中东生产商变得更具有侵略性,他们希望重新夺回美国石油市场,这对他们十分重要。”
 
这其实是一个双赢的局面,沙特是美国的传统盟友。因为地理环境的因素沙特能以低廉的价格供应给美国石油,也是美国主要的石油进口国。
 
远大期货整理美国在页岩油科技革命后与俄罗斯、沙特并驾齐驱成为世界三大石油生产国,三国加起来的每日原油产量约为每天1亿桶(日产量)的三分之一,同时美国依靠石油美元支付体系控制价了石油的定价权。
 
作为回报美国在沙特长期驻扎军队予以保护,而沙特往往以比国际市场更贵的价格购买美国的军火武器,这也讨得美国欢心。
 
另外,沙特的石油本来是欧洲美国的石油公司控制,而后,沙特用了几十年的时间,慢慢把股权从欧美石油公司买过来,而公司的职员没换,所以沙特不但没有得罪欧美,反而结下了深厚的友谊。
 
沙特态度的转变
 
去年那个时候,沙特阿拉伯开始有意减少对美国的出口,2017年10月,美国从沙特阿拉伯进口的产量为58.2万桶/日,是自1987年11月以来的最低水平,几乎是今年8月最后一周四周平均值100万桶/日的一半。
 
当时面临的情况是,石油输出国组织以及俄罗斯领导的非OPEC产油国正努力控制全球石油供应过剩的局面,因为过低的价格抑制了石油价格限制了各国收入,这样内斗的结局是没人可以捞到好处。
 
远大期货整理但是时至今日局面完全倒转了过来,因为美国宣布恢复对伊朗的制裁,(目前是贵金属、美元交易结算的限制,11月4日是对石油能源产业的制裁)、委内瑞拉因恶性通货膨胀因素导致产量继续每月下降约4万桶/日至5万桶/日、利比亚和尼日利亚国家因停电等突发性因素产量下滑,布伦特原油价格在5月份达到每桶80美元。
 
消费者和大型石油进口国开始对高油价表示担忧,分析师开始质疑80美元/桶的油价是否是疯牛市行情开启的征兆。高盛曾在报告中看涨今年原油价格至120美元/桶,这是基于美国真的能将伊朗340万桶/日的石油出口降至0。
 
要知道自2014年9月以来,美、俄、沙特一共累计才增加了380万桶/日的产能,如果还要算上其它突发事件比如利比亚港口带来的缺口,目前的供应水平是跟不上的。
 
而且即使像沙特这样的国家号称还有200万桶/日的闲置产能,但他没有意愿也没有能力去在短时间内大幅增产,更多的是根据客户需求适当增加出口,甚至不一定多增加产能。
 
远大期货整理今年早些时候,石油输出国组织明确表示他们的使命是将全球库存降至五年平均水平,但当这一目标实现,有富余生产能力的国家可能无视协议适当增加产量。
 
因为高油价历来都是致使美国总统在中期选举时处于不利地位的主要原因,在被爆出白宫内部的反叛信事件及最新民意调查支持率下滑至36%,都显示其目前处境尴尬。所以特朗普更有动机理由在11月动用1100万桶战略原油库存,并频繁发推特抨击高企的汽油价格。
 
沙特也自然心领神会,他们在重新获得美国市场的立足点的同时,也帮助他的传统盟友的执政者抑制了天然气和石油的价格。
 
当然沙特本次重新夺得美国石油市场的控制权也是因为伊拉克对美国的原油出口量下滑,已从今年4月份的超过80万桶/日的高位下降到不到40万桶/日的四周平均水平。
 
未来事件发展
 
远大期货整理美国位于德克萨斯州亚瑟港最大的天然炼油厂,由沙特阿美公司控制,已经开始再次增加沙特的进口量。据外媒报道,去年它削减了沙特的石油摄入量,并且一度进口伊拉克石油的数量超过沙特原油。但最近几个月,这一状况发生了改变。
 
根据贸易流量数据显示,沙特阿拉伯上个月和本月对美国的原油出货量将达到自2017年2月和3月以来的最高两个月水平。预计到10月中旬,预计将有4150万桶沙特石油抵达美国墨西哥湾沿岸和西海岸,西海岸的进口量将达到2013年8月以来的最高水平。
 
远大期货整理本周,美国能源部长里克?佩里将先后会见沙特能源、工业和矿产大臣法利赫以及俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克,讨论提高沙特和俄罗斯的原油产量,试图以此抵消11月美国重启对伊朗石油出口的制裁后,对国际油价造成的冲击。
 
按照安排,佩里10日将在华盛顿会见法利赫,13日将在莫斯科会见诺瓦克。所以原油多头至少在11月中期选举前很难走出单边上扬的独立行情。
 
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