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远大期货:18.11.3日本周原油分析评论


发布时间:2018-11-03 21:00 发布人:远大期货 来源:香港远大环球期货
远大期货整理原油需求疲软给过剩,刷新近7月新低
周六(11月3日)宣告的原油钻井数据显现,到11月2日当周美国的原油钻井总数减少1口至874口,结束了此前三周连涨的态势,因美国原油库存继续添加,可是总体上维持在近年来的高位水平,意味着美国的原油产值仍处于扩张的过程中。 管美国制裁伊朗日期附近,可是本周油价仍然呈现出继续跌落的走势,并跌破多个重要支撑点位,改写2018年4月9日以来新低,因沙特、俄罗斯原油产值继续改写记实高点,美国原油库存连续六周添加,此外美国关于伊朗原油进口施行制裁豁免也必定程度上降低了伊朗原油供应的严重程度,这使得供应过剩的严重心情开端占有主导地位。 。  三大尖端产油国产值续改写高虽然美国制裁伊朗日期附近,可是本周油价仍然呈现出继续跌落的走势,并跌破多个重要支撑点位,改写2018年4月9日以来新低,因沙特、俄罗斯原油产值继续改写记实高点,美国原油库存连续六周添加,此外美国关于伊朗原油进口施行制裁豁免也必定程度上降低了伊朗原油供应的严重程度,这使得供应过剩的严重心情开端占有主导地位。  与此同时,沙特迫于记者被害案的舆论压力和美国的制裁要挟,也开端大幅的前进原油产值,现在沙特的原油产值现已达到了1070万桶/日,商场预估10月份OPEC原油产值将添加39万桶/日至3331万桶/日,为2016年12月以来最高水平。  EIA最新宣告的数据显现,美国8月份原油产值添加41.6万桶/日至1134.6万桶/日,改写产值高点。  而俄罗斯产业部动态称,俄罗斯10月原油产值将升至1141万桶/日,续刷数十年的新高,这意味着仅美国、俄罗斯、沙特的原油产值就现已达到了1亿桶/日,极大的缓解了因美国制裁伊朗所带来的严重心情。
蓬佩奥没有泄漏是哪些国家取得豁免,但表明,欧盟不会被豁免。这意味着美国制裁伊朗所导致的产值缺口或远低于商场所预估的水平,跟着全球原油产值继续添加以及原油需求有所放缓,这或导致原油供应过剩的情况发作。  因为本年美元的不断走强以及新兴商场的货泉走软,一起特朗普挑起的全球范围内的商业冲突损害了商场的经济远景,这些都成为了限制需求上涨的纽带要素。  而非洲另一大产油国尼日利亚近期也表明正在大力开发海上油田,有望使尼原油产值添加约10%。 知情人士表明,印度、伊拉克和韩国都在豁免名单上。  尽其他产油国产值也继续上升。  美国的原油库存现已完成接连六周上涨,虽然汽油库存和精炼油库存降幅超预期必定上缓解了因原油库存添加所带来的利空要素,可是商场人士指出,美国汽油和精炼油库存下降很大程度上是因为美国炼油厂商当时处于季节性休整期,短时间汽油和精炼油增量有限,可是跟着冬天需求顶峰降临,两者的需求却没有放缓,因此导致上述情况发作,可是原油库存继续添加现已足以阐明商场需求现已开端放缓。 Tradition Energy的商场研究部主管Gene McGillian表明,伊朗原油从商场上消失而导致供应收紧的所有忧虑如同都已衰退。  此外,依据船只追踪数据显现伊朗10月装船量下降不明显,大致在180万桶/日四周,产值减缩缺乏100万桶/日,远低于商场此前所预估的150万桶/日。  非洲第二大产油国安哥拉近期发布的预算方针称,安哥拉估计2019年原油产值为157万桶/日。  而跟着近期美国表明将暂时豁免八个国家不受伊朗相关制裁约束后,投资者忧虑供应过剩忧虑心情进一步发酵。  全球原油需求疲软抵消美国制裁伊朗影响 从OPEC宣告的数据来看,除了伊朗和委内瑞拉差产值泛起下降外,其他国家的原油产值均处于扩张的趋势,进一步缓解了产值供应缺乏的忧虑,因此使得油价承压。  美国国务卿蓬佩奥近日在一次记者会上公布了上述决议,豁免决议将容许一些首要买家在针对伊朗的经济制裁下周一开端收效后,承继入口该国石油。  最新数据显现,利比亚的原油产值现已达到了125万桶/日,现在不乱维持在100万桶/日上方,达成了本年中期所许诺的方针。别的,对全球需求下降的忧虑也搀扶商场承继寻觅底部。  除了国际尖端的三大产油国之外,其他产油国的原油产值也泛起了明显的上升。
很多空单进场施压油价。  对冲基金和其他货泉基金司理也在继续削减他们的看涨押注,这种心情传导至商场中导致了多头头寸的进一步兜售。  美国非农数据两眼,加拿大数据相形见绌加元承压 可是跟着近期油价开端跌落,大批的多单离场,近月合约的价格再次低于远月合约价格,这必定程度上也显现出商场关于供应过剩的忧虑。 周线上来看,美原油接连周围收阴,一起跌破多个重要支撑位,短时间下行的走势仍将继续。  一起宣告的美国10月均匀时薪年率符合预期的3.1%,且大幅高于前值2.8%;失业率相等前值和预期值的3.7%。  由于国际原油以美元计价,因非农数据亮眼带动美元走强也必定程度上施压油价。 技能分析加拿大的数据和美国的工作数据形成光鲜的比照,由于加元和原油走势高度的联动效果,因而加拿大数据欠安也必定程度上带动油价回落。美国10月工作添加大幅反弹,显现工作商场进一步收紧。薪资录得9年半来最大年度增幅,或许促进美联储在12月再度加息。  就在美国非农数据宣告一起,加拿大数据也如期而至。现在下方最直接的支撑是62.58美元,这个方位是2014年至2017年高位,跌破的或许性很大,一旦跌破将会测验整数关口60美元,这个方位下方是中长期的多空分水岭58.8美元,任何时候只需跌破了那么美原油将会泛起进一步的回落。  道明证券以为,加拿大工作数据损失添加动能,尽管加拿大工作人数在11月份添加了1.1万,符合他们的预期,可是薪酬添加疲软,工作介入率跌至金融危机后新低,这都降低了商场关于加拿大经济前景的瞻望,因而施压加元。  与此一起,期货曲线也呈现出失望基调,就在一个月前,WTI原油近月合约的价格高于远月合约的价格,显现出商场短期需求旺盛,吸引了大笔资金流入,推动了油价走高。  10月非农演说还显现,有更多的人参加劳动雄师,失业率仍不乱在3.7%的49年低点,显现工作商场决计信仰十足;工作商场继续走强,或许缓解因楼市数据疲弱和企业开销阻滞而对经济健康状况的忧虑。  从商场持仓改变看,近期油价跌落的走势如同现已在投资者中有所发酵,原油净多头头寸泛起了大幅的削减。当然9月份该数据由13.4万下修至11.8万,但8月份该数据从27万上修至28.6万。  周五(11月2日)非农数据显现,美国10月新增非农工作岗位25万,远好于预期值的添加20万。但多家组织表明,加拿大10月的数据无法推动加拿大央行12月作出加息的决定。  数据显现,现在原油多空持仓份额现已下降至4:1,远低于7月份近26:1的持仓水平。
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